ریوتا در جستجوی برادرش، به همراه دو نوجوان دیگر مخفیانه وارد قایقی متعلق به یک جنایتکار می‌شود. کشتی آن‌ها در جزیره لچی غرق می‌شود و آن‌ها پی می‌برند که بومیان جزیره نوزاد توسط یک سازمان تروریستی که هیولایی سخت‌پوست را کنترل می‌کند، به بردگی گرفته شده‌اند. آن‌ها با پیدا کردن گودزیلای خوابیده، تصمیم می‌گیرند او را بیدار کنند تا تروریست‌ها را شکست دهد و بومیان را آزاد کند.

زاتوایچی به دهکده‌ای سفر می‌کند که همیشه از مکان‌های محبوبش بوده است، اما متوجه می‌شود که آنجا به جهنمی سوزان تبدیل شده است؛ دهکده‌ای که تحت سلطه جنگ میان یک پدر و پسر یاکوزا و همچنین محافظ رئیس جوان‌تر یعنی یوجیمبوی افسانه‌ای، شلخته، بددهن و پول‌پرست قرار گرفته است.

دو سال از زمانی که تسوبه، کارتونیست ناموفق، زندگی مشترک و بی‌قیدوبند خود را با کونیکو در آپارتمانی کوچک آغاز کرده می‌گذرد.

یک روزنامه‌نگار جوان با زنی مسن درباره دوران جوانی‌اش مصاحبه می‌کند که چگونه او را مجبور به تن‌فروشی در یک روسپی‌خانه در بورنئو به نام سانداکان شماره ۸ کرده بودند.

آکمی رهبر خالکوبی‌شده با طرح اژدهای خاندان یاکوزای تاچیبانا است. در دوئل با یک باند رقیب، آکمی چشمان حریف را می‌شکافد و گربه سیاهی ظاهر می‌شود تا خون جاری از زخم عمیق را بلیسد. این گربه به همراه قربانی نابیناشده، برای انتقام به تعقیب باند آکمی می‌پردازند و ردی از جسد دختران یاکوزا به جا می‌گذارند که پوست خالکوبی‌شده اژدهایشان از بدنشان کنده شده است.

ژاپن، فوریه ۱۸۶۸. با افول شوگون‌سالاری توکوگاوا و افزایش قدرت امپراتور میجی، گونزو، سربازی از ارتش بازسازی، به زادگاهش ساواندو بازمی‌گردد تا پایان استبداد را اعلام کند.

یک مدرس دانشگاه جوان و درس‌خوان به نام شینجی کیکیو یک روز به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که هدف یک قاتل دیوانه قرار گرفته است. او که به شکلی معجزه‌آسا جان سالم به در برده، با کمک یک خبرنگار به نام کیکو تسوروماکی و یک مکانیک خودرو به نام بیل اوتومو، با دیگر قاتلان مقابله می‌کند و در نهایت متوجه می‌شود که یک انجمن «کنترل جمعیت» در واقع یک جوخه ترور به رهبری شوگو میزوروگی است که بیماران یک آسایشگاه روانی را برای تبدیل شدن به قاتل آموزش می‌دهد.

گروهی از افراد بی‌سر و پا در محله‌های فقیرنشین توکیوی امروزی با خوشحالی زندگی می‌کنند و ماجراهای متعددی را پشت سر می‌گذارند: آن‌ها مست می‌کنند، به سراغ فاحشه‌ها می‌روند، از صاحبان خانه‌های بی‌رحم انتقام می‌گیرند و جسد یک نزول‌خور را به حرکت درمی‌آورند تا مردم را بترسانند. سپس در مراسم ازدواج دختری دوست‌داشتنی کمک می‌کنند و برای تهیه جهیزیه او، در قمار تا مرز نابودی خود پیش می‌روند.

یک سامورایی بدبین به عنوان تنها بازمانده باقی می‌ماند تا توطئه ترور عروسک خیمه‌شب‌بازی یک شرور را که قصد غصب شوگانات در قرن هفدهم را دارد، عملی کند. یکی از بزرگان شوگانات توطئه می‌کند تا با تبدیل کردن عروسک خود، یعنی برادر شوگان، تسوناشیگه، به شوگان بعدی، بر ژاپن حکومت کند. بهترین استراتژیست ژاپن، یاماگا، توطئه‌ای را برای متوقف کردن این بزرگ‌زاده رهبری می‌کند، اما گروه او لو می‌رود و بیشتر توطئه‌گران دستگیر و شکنجه می‌شوند.

پسری جوان به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود پدرش که به تازگی به عنوان شهردار انتخاب شده بود، ترور شده است. او برای یافتن قاتل قدم در راهی می‌گذارد که او را درگیر دو باند رقیب یاکوزا می‌کند.